中通協(xié)發(fā)布通用機(jī)械行業(yè)2022年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2023-03-17 16:15:02
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, 一、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)
, 1、產(chǎn)品產(chǎn)量增速差異較大，部分產(chǎn)品兩位數(shù)增長
, 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，通用機(jī)械行業(yè)泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、閥門、氣體分離設(shè)備、減變速機(jī)6種重點(diǎn)產(chǎn)品中，2種產(chǎn)品產(chǎn)量全年累計(jì)同比增長，其中風(fēng)機(jī)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，其余4種產(chǎn)品產(chǎn)量全年累計(jì)同比下降。
, 從全年各月產(chǎn)量完成情況看，上半年波動(dòng)幅度較大，下半年較為平穩(wěn)，11、12月份4種產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)下降幅度明顯收窄。
, 2、營收規(guī)模過萬億，利潤增長顯著
, 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年通用機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10194.39億元，同比增長1.42%，首次突破萬億；實(shí)現(xiàn)利潤總額794.75億元，同比增長13.22%；完成出口交貨值1383.18億元，同比增長5.66%。
, 1-12月通用機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額同比增速變化見下表及圖。
, 從以上圖表數(shù)據(jù)看，一季度營業(yè)收入同比增速延續(xù)了去年的平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，符合預(yù)期。但二季度開始受疫情多點(diǎn)散發(fā)及市場(chǎng)需求不足的影響，營業(yè)收入同比增速有較大幅度回落，三季度同比增速平穩(wěn)維持在3%以上，四季度同比增速有所回落。全年?duì)I業(yè)收入同比增速為1.42%，總體處于低位波動(dòng)運(yùn)行。
, 在行業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營增速回落的情況下，利潤總額同比增速自4月份開始逐月回升，12月末為13.22%，高于營業(yè)收入同比增速11.8個(gè)百分點(diǎn)。全年利潤總額同比增速保持了較好的增長態(tài)勢(shì)，顯現(xiàn)了比較好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益，這得益于近年來行業(yè)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，圍繞市場(chǎng)高端需求和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求創(chuàng)新研發(fā)，高附加值產(chǎn)品占比不斷提高。
, 3、主要產(chǎn)品出口穩(wěn)定增長，進(jìn)口回落
, 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年通用機(jī)械行業(yè)49個(gè)稅號(hào)主要產(chǎn)品進(jìn)出口總額470.64億美元，同比增長1.77%；其中：進(jìn)口151.7億美元，同比下降10.44%；出口318.93億美元，同比增長8.83%。進(jìn)出口順差167.23億美元，同比增長35.23%。
, 主要產(chǎn)品進(jìn)出口金額及增速見下圖。
, 2022年，隨著疫情得到控制，國際市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，通用機(jī)械產(chǎn)品的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)基本穩(wěn)定，同時(shí)隨著俄烏沖突持續(xù)，美歐加大對(duì)俄制裁，拉動(dòng)通用機(jī)械產(chǎn)品對(duì)俄出口增長，全年通用機(jī)械行業(yè)出口同比增速8.83%，繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。
, 2022年通用機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口同比增速大幅下降，主要原因一是隨著國內(nèi)加強(qiáng)自主創(chuàng)新，不斷掌握更多核心技術(shù)，高端產(chǎn)品水平提升，替代更多進(jìn)口產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需要；二是近年來國內(nèi)發(fā)展增速放緩使進(jìn)口需求同步下降，且在美國等西方國家強(qiáng)勢(shì)打壓中國的環(huán)境下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中對(duì)裝備國產(chǎn)化的意愿顯著增強(qiáng)。
, 4、重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)全年波動(dòng)運(yùn)行，主要指標(biāo)增速回落
, 據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)170多家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2022年通用機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1079.44億元，同比增長1.46%；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1055.62億元，同比下降0.68%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1106.64億元，同比增長2.91%；實(shí)現(xiàn)利潤總額115.49億元，同比增長9.65%；累計(jì)訂貨量1316.65億元，同比增長2.18%；應(yīng)收賬款433.98億元，同比增長8.41%。
, 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)量完成情況：風(fēng)機(jī)823.78萬臺(tái)，同比下降21.91%；泵139.62萬臺(tái)，同比下降35.00%；壓縮機(jī)80.91萬臺(tái)，同比下降24.21%；閥門54.89萬噸，同比增長2.45%；大型空分設(shè)備97套，同比增長18.29%；分離機(jī)同比增長6.95%，壓濾機(jī)同比增長2.37%；減變速機(jī)228.55萬臺(tái)，同比下降8.51%。
, 2022年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)同比增速情況見下表及圖。
, 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行年初開局良好，二、三季度生產(chǎn)持續(xù)回落，四季度開始有所回升，至12月末工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)同比增速為1.46%。
, 2022年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)也顯現(xiàn)了產(chǎn)值與營業(yè)收入增速波動(dòng)較大，但利潤總額同比增長相對(duì)較為顯著的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
, 截止2022年12月末，通用機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)總額同比增長7.37%，產(chǎn)成品庫存同比增長1.54%；應(yīng)收賬款同比增長10.38%；營業(yè)成本同比增長0.62%、銷售費(fèi)用同比下降1.67%、管理費(fèi)用同比增長2.96%、財(cái)務(wù)費(fèi)用下降59.82%。全年行業(yè)資產(chǎn)總額平穩(wěn)增長，產(chǎn)品庫存與生產(chǎn)同步產(chǎn)銷平衡，各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)控制良好。
, 2022年通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖然呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)態(tài)勢(shì)，但波動(dòng)幅度不大，總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)較好。
, 二、行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展亮點(diǎn)
, 1、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭仍然強(qiáng)勁，產(chǎn)銷大幅增長
, 通用機(jī)械行業(yè)面對(duì)復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，一批重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)堅(jiān)持以創(chuàng)新帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展，抓住煉化一體化、煤化一體化和新能源等市場(chǎng)需求機(jī)遇，逆勢(shì)而上，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、銷售和效益全面增長。
, 沈鼓集團(tuán)堅(jiān)持發(fā)展質(zhì)量優(yōu)先的原則，全面提升管理效能，2022年的產(chǎn)值、營業(yè)收入、利潤等多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長，透平壓縮機(jī)、往復(fù)壓縮機(jī)和核電泵等主業(yè)產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到128億元，其核電泵公司產(chǎn)值和銷售收入雙雙超過12.2億元，改變了多年虧損狀況。
, 重泵集團(tuán)不斷研發(fā)推出核電泵、隔膜泵、海上平臺(tái)注水泵等新產(chǎn)品，2022年新增訂貨15億元，增長近30%；主營業(yè)務(wù)收入11億元，增長45%，生產(chǎn)產(chǎn)值12億元，同比增長30%。并獲得國家科改示范企業(yè)、國家博士后工作站和機(jī)械工業(yè)隔膜泵工程技術(shù)研究中心。
, 超達(dá)集團(tuán)2022年產(chǎn)值、利稅及出口等主要指標(biāo)都有較大增長，出口同比增長為60%。企業(yè)自主研發(fā)的特種復(fù)合耐磨材料使其耐磨球閥產(chǎn)品具有更可靠的性能，在多晶硅等新能源行業(yè)得到了全面應(yīng)用，取得了較好的效益。
, 宣達(dá)集團(tuán)始終執(zhí)著于工業(yè)泵閥及化工流程專用設(shè)備的耐腐蝕、耐高溫、耐磨損等新技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，自主研發(fā)了雙支撐彈性金屬硬密封蝶閥、高溫耐磨閘閥等五項(xiàng)新產(chǎn)品，企業(yè)2022年銷售收入增長達(dá)35%以上。
, 2、不斷突破“卡脖子”技術(shù)，重大裝備自主創(chuàng)新成果顯著
, 行業(yè)企業(yè)堅(jiān)持自主創(chuàng)新，集聚力量緊抓“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，扎實(shí)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化。
, 在核電領(lǐng)域，沈鼓核電泵業(yè)公司研制的國內(nèi)首臺(tái)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、全球最大的三代壓水堆核電技術(shù)屏蔽主泵交付用戶現(xiàn)場(chǎng)安裝，這對(duì)中國核電事業(yè)具有里程碑意義。上海凱泉泵業(yè)順利交付“國和一號(hào)”國核示范項(xiàng)目百萬千瓦核電常規(guī)島主給水泵組，進(jìn)一步推進(jìn)CAP1400系列主給水泵實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
, 在石油石化及煤化工領(lǐng)域，沈鼓集團(tuán)新一代11萬空分軸流+離心(6+1)壓縮機(jī)已在寶豐二期煤化項(xiàng)目投運(yùn)；150萬噸超大型乙烯“三機(jī)”完成出廠試驗(yàn)，性能優(yōu)于國外產(chǎn)品；中電建上海能源裝備公司研發(fā)的國內(nèi)首臺(tái)(套)百萬千瓦超超臨界100%容量鍋爐給水泵已交付用戶；中船711所40萬噸/年苯乙烯裝置尾氣壓縮機(jī)組在茂名石化現(xiàn)場(chǎng)成功投產(chǎn)，成為國內(nèi)首臺(tái)特大型高溫苯乙烯裝置尾氣螺桿壓縮機(jī)組。
, 電子光學(xué)技術(shù)是國家35項(xiàng)“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)之一，中科院北京科儀公司的場(chǎng)發(fā)射槍掃描電子顯微鏡分辨率優(yōu)于1nm，達(dá)到國際先進(jìn)水平，填補(bǔ)國內(nèi)空白，并推出半導(dǎo)體行業(yè)專用磁懸浮分子泵，服務(wù)于前沿科學(xué)研究和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
, 杭氧集團(tuán)的高純氙氣獲得多個(gè)航天級(jí)用戶的認(rèn)可，已為國內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)供貨，并出口日本、韓國。川空集團(tuán)開發(fā)的氦液化及提純成套裝置，最大氦液化量140升每小時(shí)，氦提取率達(dá)到99.6%，液氦純度99.9999%，達(dá)到國際領(lǐng)先水平，打破國外技術(shù)壁壘，對(duì)保障我國氦資源供應(yīng)具有重要意義。
, 3、聚焦“雙碳”，氫能利用等低碳新能源領(lǐng)域不斷推出新成果
, 聚焦國家“雙碳”發(fā)展目標(biāo)，行業(yè)企業(yè)加大在海上風(fēng)電、CO2捕集、儲(chǔ)氣庫建設(shè)、氫能利用等低碳新能源領(lǐng)域的研發(fā)和投資，并取得了多項(xiàng)成果。
, 中石化江漢三機(jī)廠首次推出海洋平臺(tái)增壓用大功率往復(fù)壓縮機(jī)、上海復(fù)盛壓縮機(jī)公司為最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目提供了移動(dòng)式雙螺桿空壓機(jī)。
, 在氫能領(lǐng)域，行業(yè)研發(fā)產(chǎn)品涉足氫液化、儲(chǔ)運(yùn)及加氫站等多個(gè)環(huán)節(jié)。沈鼓集團(tuán)中標(biāo)中科液氫生產(chǎn)及儲(chǔ)運(yùn)的產(chǎn)品訂單，項(xiàng)目投產(chǎn)后可達(dá)到目前國內(nèi)最大的10噸/天的液氫產(chǎn)量。此外行業(yè)多家壓縮機(jī)企業(yè)瞄準(zhǔn)加氫站市場(chǎng)，競(jìng)相推出加氫站用柱塞隔膜和離子液壓縮機(jī)。杭氧集團(tuán)、川空集團(tuán)等也積極進(jìn)行氫能裝備的發(fā)展布局，著力研發(fā)氫液化工藝及配套的低溫閥門、低溫泵、膨脹機(jī)、換熱器、容器等相關(guān)設(shè)備；江蘇神通閥門股份有限公司工作壓力70MPa高壓氫氣閥門應(yīng)用于新能源汽車、加氫站。
, 在CCUS方面，杭氧集團(tuán)的膨脹機(jī)和沈鼓集團(tuán)的壓縮機(jī)成功用于齊魯石化全國首個(gè)百萬噸二氧化碳回收再利用項(xiàng)目中。重通集團(tuán)首臺(tái)百萬噸級(jí)二氧化碳捕捉用制冷壓縮機(jī)成功投入運(yùn)行；煙臺(tái)冰輪環(huán)境公司為國內(nèi)印染行業(yè)首個(gè)1萬噸/年CCUS項(xiàng)目提供了螺桿式二氧化碳增壓液化機(jī)組。
, 在儲(chǔ)能領(lǐng)域，沈鼓集團(tuán)研制的世界首套非補(bǔ)燃式空氣儲(chǔ)能壓縮機(jī)、30Mpa等級(jí)儲(chǔ)氣庫用離心壓縮機(jī)等一批首臺(tái)套產(chǎn)品在用戶現(xiàn)場(chǎng)正式投入運(yùn)行。中石化江漢三機(jī)廠為中東部最大的文23儲(chǔ)氣庫提供了高壓往復(fù)壓縮機(jī)，陜鼓簽約世界首臺(tái)(套)300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范工程。
, 4、加大投入升級(jí)改造，不斷提高智能制造水平
, 雖近年來疫情及國際形勢(shì)對(duì)市場(chǎng)需求及行業(yè)發(fā)展造成一定的影響，但行業(yè)企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提高智能制造水平不斷加大投入進(jìn)行升級(jí)改造，國外在華企業(yè)也加大投資，顯現(xiàn)出對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)前景充滿信心。
, 沈鼓往復(fù)壓縮機(jī)公司投資打造配套生產(chǎn)試驗(yàn)基地；景津環(huán)保股份公司投資近20億元，構(gòu)建更為完整的環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)鏈；江蘇賽德力公司投資約20億實(shí)施離心機(jī)智能制造和診斷項(xiàng)目；上閥股份公司投資12億元建設(shè)高端智能工業(yè)流體控制設(shè)備產(chǎn)品制造項(xiàng)目；中大利德公司投資8.5億元新建佛山中大力德驅(qū)動(dòng)科技有限公司；漢粵凈化設(shè)備公司投資建設(shè)年產(chǎn)8500臺(tái)智能壓縮氣體凈化設(shè)備項(xiàng)目等。
, 行業(yè)企業(yè)致力于加強(qiáng)信息化系統(tǒng)和智能制造的推進(jìn)工作，為提升產(chǎn)品技術(shù)與服務(wù)、強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力賦能。中核科技完成全公司ERP平臺(tái)的統(tǒng)一和數(shù)字化試驗(yàn)室系統(tǒng)建設(shè)，并針對(duì)2-12″球閥的裝配泵驗(yàn)區(qū)域深入推進(jìn)智能制造。江蘇泰隆減速機(jī)公司MES上線成功，數(shù)字化建設(shè)再跨新臺(tái)階；杭州杰牌傳動(dòng)公司推出杰牌智能傳動(dòng)“131”產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)劃，建設(shè)杰牌智能傳動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；濟(jì)柴動(dòng)力成壓廠全新打造數(shù)字化車間，整體產(chǎn)能提高30%以上。
, 外資企業(yè)中，IHI壽力壓縮技術(shù)(蘇州)有限公司將在蘇州工業(yè)園區(qū)總投資9000萬美元建設(shè)離心壓縮機(jī)系統(tǒng)及設(shè)備生產(chǎn)基地；賀爾碧格投資1億美元在常州建設(shè)壓縮機(jī)技術(shù)中國區(qū)基地；瑞典阿特拉斯?科普柯集團(tuán)，將總投資30億元的工業(yè)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)研發(fā)制造中國總部項(xiàng)目布局無錫高新區(qū)。
, 5、瞄準(zhǔn)國際需求，積極拓展海外市場(chǎng)
, 2022年，在復(fù)雜多變的國際發(fā)展環(huán)境下，行業(yè)企業(yè)瞄準(zhǔn)國際需求，以過硬的技術(shù)和產(chǎn)品贏得了海外客戶，不斷拓展海外市場(chǎng)，取得了可喜的出口成效。
, 大功率往復(fù)壓縮機(jī)開始走出國門，沈鼓往復(fù)壓縮機(jī)公司、中石化三機(jī)分公司、神鋼無錫壓縮機(jī)產(chǎn)品分別在伊朗石油煉化項(xiàng)目、坦桑尼亞天然氣處理廠增壓改造項(xiàng)目中投入使用。
, 中化集團(tuán)天華院年產(chǎn)規(guī)模300萬噸PTA裝置蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機(jī)首次出口比利時(shí)，并承擔(dān)西班牙石油公司和BP美國工廠的供貨任務(wù)，標(biāo)志著我國自主大型高端干燥設(shè)備得到國際市場(chǎng)認(rèn)可。
, 江蘇海鷗股份公司參與的中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司“烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃?xì)饴?lián)合循環(huán)獨(dú)立電站工程”項(xiàng)目，是世界領(lǐng)先的高效綠色節(jié)能聯(lián)合循環(huán)發(fā)電工程。
, 三、2023年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)期
, 黨的二十大報(bào)告把高質(zhì)量發(fā)展作為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，指出要加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，著力提高發(fā)展的質(zhì)量和水平。通用機(jī)械行業(yè)將認(rèn)真貫徹二十大精神，推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)現(xiàn)更加高質(zhì)量的發(fā)展。展望2023年，市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境逐步改善，但各種挑戰(zhàn)依然存在，全行業(yè)堅(jiān)定發(fā)展信心，砥礪前行，將不斷提升行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮更大的積極作用。
, 2023年，隨著疫情防控政策的重大調(diào)整，因疫情因素造成的物流、人工等問題和矛盾逐步改善；為盡快拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國家宏觀調(diào)控政策加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)及制造業(yè)的支持，重大工程建設(shè)項(xiàng)目相繼開工；新一屆政府將推出更多促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的利好政策，釋放市場(chǎng)主體的活力，促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)較快回升。
, 從通用機(jī)械行業(yè)的重點(diǎn)市場(chǎng)看，大型煉化一體化建設(shè)項(xiàng)目仍保持較高的投資熱度，煤炭深加工延伸精細(xì)化工、煤化一體化項(xiàng)目的市場(chǎng)需求顯著加大，2022年獲得核準(zhǔn)的火電機(jī)組項(xiàng)目約7000萬千瓦，是2021年的三倍，這些項(xiàng)目實(shí)施將為通用機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品帶來比較穩(wěn)定的需求市場(chǎng)。同時(shí)，“雙碳”目標(biāo)將持續(xù)帶動(dòng)節(jié)能、環(huán)保市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，氫能、電子等新興戰(zhàn)略發(fā)展領(lǐng)域也將推動(dòng)通用機(jī)械行業(yè)相關(guān)市場(chǎng)需求空間的提升，2023年通用機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求不足的情況有望得到緩解。
, 但通用機(jī)械產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)廣泛，國家宏觀政策和重點(diǎn)投資對(duì)行業(yè)中低端產(chǎn)品市場(chǎng)需求的拉動(dòng)作用有限，行業(yè)整體市場(chǎng)需求的回升轉(zhuǎn)暖需要一定過程。國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境仍存在諸多不確定性因素，行業(yè)企業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)等固有問題依然存在，應(yīng)收賬款居高不下，原材料及配件價(jià)格波動(dòng)等問題尚未得到改善，人才短缺、用工難、融資難等對(duì)中小企業(yè)群體和部分地區(qū)企業(yè)仍然是制約發(fā)展的重要因素，通用機(jī)械行業(yè)的運(yùn)行與發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
, 綜合分析，2023年通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)整體平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速為5%。
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