環(huán)衛(wèi)影響力企業(yè)業(yè)績(jī)榜半年盤點(diǎn) 盈峰中聯(lián)領(lǐng)跑北控緊隨
2021-12-20 10:50:46
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, 1、和2019年同期相比,2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)釋放項(xiàng)目數(shù)量有所增加,新增年服務(wù)金額總額較2019年同期增長(zhǎng)11.2%,疫情壓制下逆勢(shì)上揚(yáng)。
, 2、E20研究院認(rèn)為,短周期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目相對(duì)穩(wěn)定性較低,而且其實(shí)不少短周期項(xiàng)目是地方近十年來傳統(tǒng)格局的延續(xù)分配而已,不像長(zhǎng)周期項(xiàng)目金額大、領(lǐng)域廣、地域大,對(duì)地方政企界面、環(huán)衛(wèi)管理和區(qū)域領(lǐng)域統(tǒng)籌的變化提升都非常大,更符合我們關(guān)注的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的內(nèi)核邏輯,也更受資本市場(chǎng)歡迎。這是2014年P(guān)PP模式啟動(dòng)后順勢(shì)升級(jí)了環(huán)衛(wèi)的購買服務(wù)模式,逐步拉開2017年的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年的轟轟烈烈大幕,隨后純環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)型公司終在2019年底被資本市場(chǎng)所接納接連上市的新局面。因此研究中長(zhǎng)期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目釋放規(guī)律才更能體現(xiàn)市場(chǎng)化的規(guī)律,比如今年的深圳。
, 3、從相關(guān)政策和國(guó)內(nèi)特許經(jīng)營(yíng)實(shí)踐來看,特許經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目應(yīng)該具有“經(jīng)營(yíng)性”,即在回報(bào)機(jī)制上屬于使用者付費(fèi)或可行性缺口補(bǔ)助,更適用于單體末端處置BOT或含有末端處置BOT的環(huán)衛(wèi)縱向一體化項(xiàng)目,完全政府付費(fèi)類的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目并不適用于特許經(jīng)營(yíng)。因此,此類項(xiàng)目后續(xù)執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
, 4、今年有部分短周期“大市政”打包模式的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目單體金額增大,增加了1-3年服務(wù)期限的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的比重,就比如上海市浦東新區(qū)城市道路綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,該項(xiàng)目分為17包,年服務(wù)金額總額超13億元/年,很多分包的年服務(wù)金額都在1億元/年以上,但項(xiàng)目的服務(wù)期限只有3年。這個(gè)項(xiàng)目看中標(biāo)情況又都是本地小企業(yè)參與,雖然金額不小,但是并不說明上海的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)選擇了深圳的開放模式。
, 5、2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)橫縱向一體化情況,按照項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行劃分,79%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容依然為傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的清掃保潔或垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)的非一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。其余約22%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容以橫向一體化居多,縱向一體化項(xiàng)目因?yàn)樯婕澳┒颂幹玫耐顿Y運(yùn)營(yíng),在一體化項(xiàng)目中占比很小。
, 6、看2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的參與情況,市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)拿到的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量較多,其次是物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類競(jìng)爭(zhēng)主體。2020年上半年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目參與主體情況,可以看到,隨著年服務(wù)金額的增大,物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類企業(yè)所拿項(xiàng)目數(shù)量越來越少;年服務(wù)金額在5000萬(含)以上/年的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目,車輛裝備市場(chǎng)化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化及固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張類企業(yè)拿到項(xiàng)目的數(shù)量占比升高。
, 7、2017年是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年,那2019年則是環(huán)衛(wèi)資本化元年,2020年半年已過,E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)環(huán)衛(wèi)企業(yè)2020年上半年業(yè)績(jī)進(jìn)行了盤點(diǎn)和大排名,其中18家環(huán)衛(wèi)企業(yè)2020年上半年新增環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)費(fèi)超過1億。另外,排名中可以看到環(huán)衛(wèi)上市公司7家均在“億元戶”光榮榜上大榜有名,盈峰中聯(lián)、北控城市服務(wù)上半年新增業(yè)績(jī)?yōu)橥怀?,半年新增年服?wù)費(fèi)總額分別為8億和6億。
, 8、對(duì)比分析了E20關(guān)注的環(huán)衛(wèi)影響力入圍企業(yè)2020年上半年市場(chǎng)表現(xiàn),發(fā)現(xiàn)他們10年以上長(zhǎng)服務(wù)期項(xiàng)目業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出,尤其影響力企業(yè)拿到了超一半的10年以上項(xiàng)目。年服務(wù)金額在5000萬元/年以上的項(xiàng)目中,環(huán)衛(wèi)影響力企業(yè)也拿到了約33%的份額。讓我們期待下半年這些公司再創(chuàng)佳績(jī),2020年年底,我們將在北京迎來2020年度中國(guó)環(huán)衛(wèi)影響力企業(yè)評(píng)選,歡迎大家繼續(xù)關(guān)注與參與,讓我們?cè)?020年第十四屆固廢戰(zhàn)略論壇再聚首,熱論弄潮英雄。
, 以下為文章全部?jī)?nèi)容:
, E20研究院數(shù)據(jù)中心從E標(biāo)通獲悉, 2020年上半年,環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)共計(jì)釋放近6000個(gè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)類項(xiàng)目(含標(biāo)段),新增年服務(wù)金額282億余元,新增合同額973億余元。,
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, 和2019年同期相比,2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)釋放項(xiàng)目數(shù)量有所增加,新增年服務(wù)金額總額較2019年同期增長(zhǎng)11.2%。我們知道,2019年9月我們?cè)?jīng)盤點(diǎn)過一次,對(duì)比2018年業(yè)績(jī)同比是平滑不增的一年,那么,疫情影響下的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化總規(guī)模上半年的同比增長(zhǎng),讓我們對(duì)2020年底的E20第十四屆固廢戰(zhàn)略論壇公布的環(huán)衛(wèi)影響力企業(yè)大榜和年終盤點(diǎn)充滿期待。,
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, 和一季度相比,環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)表現(xiàn)前十的省份沒有太大出入,排名前四的廣東、上海、浙江、江蘇等省市均位于東部地區(qū)。E20研究院數(shù)據(jù)中心將年服務(wù)金額總額前十省市的市場(chǎng)表現(xiàn)按照服務(wù)年限(3年及3年以下短周期服務(wù),3年以上中長(zhǎng)期服務(wù))進(jìn)行了劃分,除上海、北京、陜西外,其余省市均有中長(zhǎng)期項(xiàng)目,廣東省3年以上中長(zhǎng)期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目比重較高。廣東省深圳市更是成為2020年環(huán)衛(wèi)一體化大標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng),今年上半年已先后釋放兩個(gè)合同額超70億元的“標(biāo)王級(jí)”環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目,分別被盈峰中聯(lián)和北控城市服務(wù)中標(biāo)。
, E20研究院認(rèn)為,短周期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目相對(duì)穩(wěn)定性較低,而且其實(shí)不少短周期項(xiàng)目是地方近十年來傳統(tǒng)格局的延續(xù)分配而已,不像長(zhǎng)周期項(xiàng)目金額大、領(lǐng)域廣、地域大,對(duì)地方政企界面、環(huán)衛(wèi)管理和區(qū)域領(lǐng)域統(tǒng)籌的變化提升都非常大,更符合我們關(guān)注的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的內(nèi)核邏輯,也更受資本市場(chǎng)歡迎。這是2014年P(guān)PP模式啟動(dòng)后順勢(shì)升級(jí)了環(huán)衛(wèi)的購買服務(wù)模式,逐步拉開2017年的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化元年的轟轟烈烈大幕,隨后純環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)型公司終在2019年底被資本市場(chǎng)所接納接連上市的新局面。因此研究中長(zhǎng)期的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目釋放規(guī)律才更能體現(xiàn)市場(chǎng)化的規(guī)律,比如今年的深圳。,
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, 從E20研究院數(shù)據(jù)中心對(duì)上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的服務(wù)模式統(tǒng)計(jì)來看,環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)模式以購買服務(wù)為主,而服務(wù)金額越大的項(xiàng)目,PPP模式使用的比例越高。
, 我們結(jié)合歷史數(shù)據(jù)也可以看到,受限于對(duì)純政府付費(fèi)PPP項(xiàng)目的壓制,環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目自2017年后有所減少。同樣在2017年后,環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中還出現(xiàn)些許的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。透過項(xiàng)目的招標(biāo)文件發(fā)現(xiàn),除了一些后端一體化包含末端處置的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目采用特許經(jīng)營(yíng)具有合理性之外,少數(shù)項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容僅為單純環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目,并不涉及固廢末端處置的投資運(yùn)營(yíng)。從相關(guān)政策和國(guó)內(nèi)特許經(jīng)營(yíng)實(shí)踐來看,特許經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目應(yīng)該具有“經(jīng)營(yíng)性”,即在回報(bào)機(jī)制上屬于使用者付費(fèi)或可行性缺口補(bǔ)助,更適用于單體末端處置BOT或含有末端處置BOT的環(huán)衛(wèi)縱向一體化項(xiàng)目,完全政府付費(fèi)類的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目并不適用于特許經(jīng)營(yíng)。因此,此類項(xiàng)目后續(xù)執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。,
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, 通過比對(duì)環(huán)衛(wèi)庫歷年數(shù)據(jù)還發(fā)現(xiàn),今年上半年年服務(wù)金額超1億元/年的項(xiàng)目中,1-3年服務(wù)期限的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目比重有所增大。透過具體項(xiàng)目發(fā)現(xiàn),有部分短周期“大市政”打包模式的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目單體金額增大,因此增加了這部分的比例,就比如上海市浦東新區(qū)城市道路綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,該項(xiàng)目分為17包,年服務(wù)金額總額超13億元/年,很多分包的年服務(wù)金額都在1億元/年以上,但項(xiàng)目的服務(wù)期限只有3年。這個(gè)項(xiàng)目看中標(biāo)情況又都是本地小企業(yè)參與,雖然金額不小,但是并不說明上海的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)選擇了深圳的開放模式。,
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, 具體數(shù)據(jù)來看,2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)橫縱向一體化情況,按照項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行劃分,79%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容依然為傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的清掃保潔或垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)的非一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。其余約22%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容以橫向一體化居多,縱向一體化項(xiàng)目因?yàn)樯婕澳┒颂幹玫耐顿Y運(yùn)營(yíng),在一體化項(xiàng)目中占比很小。
, 2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)橫縱向一體化情況,按照年服務(wù)金額劃分,可以看到非一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目所占市場(chǎng)份額約57%,橫向、縱向一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的年服務(wù)金額總額占到整體份額的43%。,
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, 2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的參與情況,市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)拿到的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量較多,其次是物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類競(jìng)爭(zhēng)主體。右圖,為2020年上半年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目參與主體情況,可以看到,隨著年服務(wù)金額的增大,物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類企業(yè)所拿項(xiàng)目數(shù)量越來越少;年服務(wù)金額在5000萬(含)以上/年的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目,車輛裝備市場(chǎng)化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場(chǎng)化及固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張類企業(yè)拿到項(xiàng)目的數(shù)量占比升高。,
![污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP](../upload/202112/16399694151644544650.png)
![污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP](../upload/202112/16399694161572834493.png)
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