關注環(huán)衛(wèi)后周期行業(yè)—垃圾焚燒板塊投資機會
2021-12-20 10:53:40
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, 報告導讀
, 行業(yè)判斷一：垃圾焚燒產(chǎn)能釋放加速=需求持續(xù)增加+鄰避效應影響弱化+公司借助資本力量加速擴張。1)城鎮(zhèn)化比例提升+人均垃圾量提升+環(huán)衛(wèi)服務下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，行業(yè)需求持續(xù)增加。2)擴建項目比例增加+效應突出+政府全力支持，鄰避效應影響弱化。3)公司上市借助資本力量加速擴張。
, 行業(yè)判斷二：噸垃圾利潤貢獻提升=噸發(fā)電量提升+項目提價趨勢明顯+改擴建帶來規(guī)模效應。1)技術(shù)進步及生活垃圾熱值提高帶來噸發(fā)電量的提升。2)PPP降溫后，行業(yè)渡過低價競爭階段，新項目回報率提升，老項目處理費提價。對存量項目而言，由于煙氣排放監(jiān)管趨嚴，企業(yè)環(huán)保成本提升，建設成本和人員成本等也有上升趨勢，而幾年前在低價競爭時期簽訂的垃圾處理費一般相對較低，根據(jù)調(diào)價條款，近年來垃圾焚燒企業(yè)在運營的存量項目提價或存量項目隨擴建項目而提價的現(xiàn)象較普遍。3)改擴建項目有規(guī)模效應，毛利率一般高于原有項目。
, 投資策略：配置垃圾焚燒板塊中處于成長期的公司，關注產(chǎn)能釋放加速、盈利能力改善、項目的公司。1)旺能環(huán)境：2019年為產(chǎn)能釋放大年、利潤率改善明顯且項目多位于浙江地區(qū)；2)上海環(huán)境和偉明環(huán)保2020年為產(chǎn)能釋放大年且擁有上海區(qū)域項目；3)偉明環(huán)保：項目多位于浙江地區(qū)、盈利能力強；4)瀚藍環(huán)境：項目多位于珠三角地區(qū)、運營穩(wěn)?。?)光大：穩(wěn)居行業(yè)產(chǎn)能的公司。
, 本周市場行情概覽：燃氣、環(huán)保、水務、電力板塊分別上漲8.71%、8.48%、8.48%、4.33%；其中環(huán)保板塊漲幅位于申萬104個二級行業(yè)中第14位；創(chuàng)業(yè)板指、深證成指、上證綜指分別上漲6.08%、5.41%、3.09%。
, 風險提示：垃圾焚燒行業(yè)補貼政策變化，項目進度低于預期。
, 正文
, 1. 本周觀點：關注垃圾焚燒板塊投資機會
, 1.1 行業(yè)判斷一：垃圾焚燒產(chǎn)能釋放加速。需求持續(xù)增加+鄰避效應影響弱化+公司借助資本力量加速擴張
, 1)行業(yè)需求持續(xù)增加：城鎮(zhèn)化比例提升+人均垃圾量提升+環(huán)衛(wèi)服務下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
, 我國城鎮(zhèn)化率的不斷提升，2000年至2018年，我國城鎮(zhèn)化率從36%提升至59%，仍低于發(fā)達國家80%以上的水平。
, 生活水平隨經(jīng)濟發(fā)展不斷提高，人均生活垃圾產(chǎn)量逐年提升，2015年平均城市人均日生活垃圾產(chǎn)生量1.12kg，對標發(fā)達國家，2010年美國人均日生活垃圾產(chǎn)生量2kg。
, 環(huán)衛(wèi)服務下沉至城市周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，垃圾清運量上升。
, “十三五”規(guī)劃垃圾焚燒產(chǎn)能仍有20%年增速，千億投資規(guī)模。
, 2)擴建項目比例增加+效應突出+政府全力支持，鄰避效應影響弱化。
, 擴建項目比例增加。行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，隨著目前已建成的項目成熟運行及項目周邊垃圾處理需求量的增加，已有項目處于超負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，近幾年來進入擴建需求強烈的高峰期。而擴建項目選址一般在原廠廠區(qū)內(nèi)或附近，周邊群眾接受度相對較高，更不容易引起鄰避效應。
, 行業(yè)趨于成熟，充分宣傳，品牌效應突出，群體性事件減少。隨著公司定期組織市民參觀垃圾焚燒項目并公開實時煙氣排放數(shù)據(jù)等宣傳，有效的緩解居民負面情緒，取得其認可和支持。此外，公司品牌效應較為突出，在選址方面及與群眾溝通方面經(jīng)驗較多，因此群體性事件相對較少。
, 政府壓力持續(xù)增加，全力支持垃圾焚燒項目推進。據(jù)統(tǒng)計，全國600多座大中城市中，有2/3陷入垃圾的包圍之中，且有1/4的城市已沒有合適場所堆放垃圾，而環(huán)保監(jiān)管趨嚴使地方政府背負著越來越大的壓力。
, 3)公司上市借助資本力量加速擴張。
, 2014年及以后是我國垃圾焚燒企業(yè)上市的高峰時期。自1985年座垃圾焚燒廠在深圳建成，“十一五”期間垃圾焚燒行業(yè)開始發(fā)展，目前大部分項目是在2012年以后開始投運。有了穩(wěn)定的運營業(yè)績，垃圾焚燒的開始上市，除了光大、首創(chuàng)、北控、桑德等綜合型環(huán)保集團，2017年垃圾焚燒產(chǎn)能前22名的公司有10家是在2014年后上市或準備上市。
, 近年上市的垃圾焚燒公司大部分仍處于垃圾焚燒產(chǎn)能加速釋放時期。垃圾焚燒是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，需要前期大額投資，以行業(yè)新建項目噸投資約50萬元估算，公司若要新投資1萬噸的項目，需要投資五十億左右，垃圾焚燒公司上市后，借助資本市場的力量，投資加速可以預期。我們可以看到，2014年及以后上市的這些登陸資本市場時間較短的垃圾焚燒公司，仍然處于項目投運的業(yè)績加速成長期。
, 1.2 行業(yè)判斷二：噸垃圾利潤貢獻提升。噸發(fā)電量提升+項目提價趨勢明顯+改擴建帶來規(guī)模效應
, 1)技術(shù)進步及生活垃圾熱值提高帶來噸發(fā)電量的提升。
, 垃圾預處理、給料、分選和焚燒技術(shù)的進步，以及垃圾焚燒裝備技術(shù)的提升，尤其是中溫次高壓蒸汽參數(shù)的垃圾焚燒鍋爐技術(shù)的廣泛應用，帶來新建項目噸發(fā)電量的進一步提升。
, 人民生活水平提高使得生活垃圾熱值自然提升及垃圾分類收集推進，導致城鎮(zhèn)生活垃圾噸熱值提升。
, 2)PPP降溫后，行業(yè)渡過低價競爭階段，新項目回報率提升，老項目處理費提價。
, 行業(yè)渡過低價競爭階段，新項目回報率回歸理性。2017年以來，低價競爭的現(xiàn)象明顯減少，主要因為政府意識到，容易被低價中標的企業(yè)綁架，低價中標項目存在拖延工期、降低工程質(zhì)量、惡意偷排的風險。企業(yè)可能以降低工程建設或運營標準為代價拉低成本后期被要求加大投入或者是提高垃圾處理費等，項目質(zhì)量得不到保障，得不償失。
, 存量項目提價趨勢明顯。在垃圾焚燒特許經(jīng)營條款中一般約定了調(diào)價機制，如遇到國家政策變動、成本變化等情況可申請調(diào)價。由于近年來環(huán)保排放趨嚴，企業(yè)環(huán)保成本上升，建設成本和人員成本等也有上升趨勢，且?guī)啄昵霸诘蛢r競爭時期簽訂的訂單垃圾處理費一般相對較低，我們觀察到垃圾焚燒企業(yè)在運營的存量項目提價或存量項目隨擴建項目而提價的現(xiàn)象較普遍。
, 3)改擴建項目由于規(guī)模效應，毛利率一般高于原有項目。這主要是由于：
, 爐排爐擴建項目噸投資成本顯著低于新建項目；
, 流化床項目若是改爐排爐，改造成本也顯著低于新建；
, 擴建項目能與原有項目共用土地、水電等，且新增的生產(chǎn)人員人數(shù)少于新建。
, 1.3 推薦垃圾焚燒板塊，關注產(chǎn)能釋放加速、盈利能力改善、項目的公司
, 垃圾焚燒為典型的環(huán)保運營類公司，現(xiàn)金流好業(yè)績質(zhì)量高，疊加產(chǎn)能加速投放和利潤率改善帶來的高成長性，具備估值提升空間。配置垃圾焚燒板塊，受益標的包括：
, 2019年為產(chǎn)能釋放大年、利潤率改善明顯且項目多位于浙江地區(qū)的旺能環(huán)境；
, 2020年為產(chǎn)能釋放大年且擁有上海區(qū)域項目的上海環(huán)境；
, 項目多位于浙江地區(qū)、盈利能力強的偉明環(huán)保；
, 項目多位于珠三角地區(qū)、運營穩(wěn)健的瀚藍環(huán)境；
, 行業(yè)產(chǎn)能的光大。
, 1.4 繼續(xù)推薦：環(huán)保板塊中高成長運營板塊——危廢處置
, 繼續(xù)推薦危廢處置板塊，傳統(tǒng)工藝&水泥窯工藝：
, 行業(yè)高景氣&商業(yè)模式健康—環(huán)保皇冠上的明珠。危廢行業(yè)隸屬工業(yè)環(huán)保范疇，受益于明確的供需缺口，處置價格居高不下，運營性資產(chǎn)盈利能力強。危廢處置企業(yè)議價能力強、現(xiàn)金回流順暢，同時市場待釋放潛力較大。因此，危廢板塊是成長邏輯確定、前景明朗、回報豐厚的環(huán)保子行業(yè)，并一直享受環(huán)保行業(yè)高估值。
, 海螺創(chuàng)業(yè)——國企水泥窯協(xié)同處置：公司依托海螺水泥龐大水泥產(chǎn)能，構(gòu)成獨特護城河。通過開展協(xié)同處置生活垃圾、固廢與危廢，帶動環(huán)保板塊快速發(fā)展，有望使業(yè)績獲得持續(xù)爆發(fā)力。預計2018-19年凈利潤45.02、54.74億元，維持增持評級。
, 2. 環(huán)保&公用板塊上周漲跌幅
, 本周市場行情概覽：燃氣、環(huán)保、水務、電力板塊分別上漲8.71%、8.48%、8.48%、4.33%；其中，環(huán)保板塊跑贏指數(shù)，漲幅位于申萬104個二級行業(yè)中第14位；創(chuàng)業(yè)板指、深證成指、上證綜指分別上漲6.08%、5.41%、3.09%。
, 漲幅前五名：華控賽格(+61.4%)、永清環(huán)保(+30.1%)、博天環(huán)境(+28.3%)、錢江水利(+22.1%)、旺能環(huán)境(+21.3%)；
, 漲幅后五名：三峽水利(-2.3%)、百川能源(-1.8%)、藍焰控股(+1.0%)、渤海股份(+2.0%)、安車檢測(+2.9%)。
, 3.本周環(huán)保上市公司新增訂單回顧
, 根據(jù)公告與招投標信息統(tǒng)計，本周環(huán)保公司中新增訂單3單、中標總金額7.31億；新增訂單前三名分別為啟迪桑德、岳陽林紙和中國天楹。
, 4.環(huán)保行業(yè)本周重要事件回顧
, 2018水源地環(huán)境整治工作持續(xù)發(fā)力。
, 為貫徹落實黨中央、國務院關于打好水源地保護攻堅戰(zhàn)決策部署，各地持續(xù)推進飲用水水源地環(huán)境問題整治工作。按照專項行動部署，2018年年底前，長江經(jīng)濟帶縣級、其他省份地市級水源地要完成排查整治任務，共涉及31個省(區(qū)、市)276個地市1586個水源地的6251個環(huán)境違法問題整治。
, 截至11月7日，5458個問題已完成整改，完成比例87.3%。為確保整治工作順利推進，今年9月，生態(tài)環(huán)境部李干杰部長致信尚未完成水源地整治任務的相關省級政府主要負責同志，請其高度關注并督促整治。同時，生態(tài)環(huán)境部繼續(xù)強化倒排工期、信息公開、技術(shù)支撐、信息溝通等9項措施，持續(xù)推進問題整改。各省(區(qū)、市)黨委政府高度重視，要求進一步壓實責任，倒排工期，立足實際，施策，推動問題整改取得積極成效。
, 生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《長三角地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。
, 日前，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《長三角地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。為持續(xù)改善區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量，方案提到必須采取更加嚴格的手段、更大的工作力度，開展秋冬季攻堅行動，大力削減污染物排放量，深化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，著力降低重污染天氣的不利影響。各地要充分認識加強秋冬季大氣污染治理工作的重要性、緊迫性，進一步抓好各項任務的貫徹落實，堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。
, 方案的主要目標為全面完成2018 年空氣質(zhì)量改善目標；秋冬季期間(2018年10 月1 日至2019 年3月31 日)，長三角地區(qū)PM2.5 平均濃度同比下降3%左右，重度及以上污染天數(shù)同比減少3%左右，實施范圍共包括41個地級及以上城市。
, 方案的基本思路為堅持問題導向、靶向施策，針對長三角地區(qū)秋冬季大氣污染的突出難題，全面推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運輸結(jié)構(gòu)和用地結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化；深入實施“散亂污”企業(yè)綜合整治，壓減鋼鐵建材等過剩產(chǎn)能，加快燃煤和生物質(zhì)鍋爐淘汰整治，推進城市建成區(qū)散煤整治，持續(xù)開展工業(yè)企業(yè)治污設施提標改造，加強船舶和港口污染防治，嚴厲打擊黑加油站點，實施揮發(fā)性有機物(VOCs)、工業(yè)爐窯、柴油貨車專項治理行動；加強重點時段區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，強化重大活動主辦地及其周邊城市、主要輸送通道城市大氣污染防治協(xié)作，有效應對重污染天氣，嚴格督查問責，深入推進秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動。
, 方案包含有八個主要任務，其分別為調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、積極調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)、優(yōu)化調(diào)整用地結(jié)構(gòu)、實施工業(yè)企業(yè)深度治理、加強區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控、推動重污染城市落實冬季生產(chǎn)調(diào)控措施、加強基礎能力建設。
, 廣東省全力推進飲用水水源地整治。
, 隨著飲用水水源地保護專項行動進入攻堅期、關鍵期，廣東省持續(xù)發(fā)力，截至11月8日，廣東省925個整治問題完成744個，完成比例達80.4%。廣東省各地全力推進整改。深圳市將飲用水水源地問題整改任務納入全面推行河長制暨2018年治水提質(zhì)大會戰(zhàn)大建設工作目標責任書，由深圳市委書記王偉中在打贏污染防治攻堅戰(zhàn)動員大會上頒發(fā)給責任單位。
, 截至11月6日，深圳市已完成整改82項，完成率92.1%。其中，南山區(qū)攻堅克難、務實擔當，提前決勝西麗水庫一級水源保護區(qū)內(nèi)違法建筑清理處置工作，共拆除288棟違法建筑。汕頭市借助此次專項整治行動的東風，采取的力度，重拳出擊，對轄區(qū)內(nèi)的水源地環(huán)境問題實施全面整治，以難點問題為重點突破口，區(qū)、街道(鎮(zhèn))領導與村委、黨員、村民代表積極溝通，穩(wěn)定有序完成多年歷史問題的全面清拆工作，目前已完成167宗環(huán)境問題整治。
, 汕尾市各級政府，環(huán)保、水務和畜牧等部門強化協(xié)調(diào)配合，在對清單內(nèi)問題全面整治的基礎上，利用無人機對飲用水水源地環(huán)境問題開展聯(lián)合督查，做到“發(fā)現(xiàn)一個、交辦一個”“交辦一個、整改一個”。針對剩余的任務，廣東省有關部門表示，將進一步加強分類指導和督促力度，推進加快整治工作進度。同時，督促各地市建立健全飲用水水源保護區(qū)日常巡查機制，結(jié)合河、湖長制的實施，明確監(jiān)管責任人，強化日常巡查，加大執(zhí)法力度，嚴防已清理問題反彈。
, 京津冀大氣污染加劇，采暖排放及大霧天氣為主要誘因。
, 11月12日以來，京津冀及周邊地區(qū)正在經(jīng)歷一次大氣重污染過程，整體為中-重度污染，污染主要集中在北京、河北中南部和河南北部區(qū)域。截至14日10時，區(qū)域內(nèi)北京、石家莊、保定等13個城市空氣質(zhì)量達到重度污染水平，PM2.5日均濃度高達200微克/立方米(石家莊，13日)，PM2.5小時濃度高達289微克/立方米(邢臺，13日13時)。北京市13日的PM2.5日均濃度為180微克/立方米，PM2.5小時濃度高達249微克/立方米(14日10時)。
, 賀克斌院士認為京津冀及周邊地區(qū)污染物排放量大是主因。進入11月中旬以來，天氣轉(zhuǎn)冷，晝夜溫差變大，京津冀及周邊地區(qū)部分城市開始采暖，城市供暖鍋爐和農(nóng)村地區(qū)散煤采暖爐具逐步啟用，各地燃煤污染物排放開始增加。據(jù)估計，京津冀及周邊地區(qū)進入采暖季后，SO2排放增加近50%，一次PM2.5排放增加約30%，尤其作為PM2.5主要組份的有機碳排放增加近1倍。因此，多種污染物高強度的疊加排放是推高本次污染過程中各地PM2.5濃度的重要原因。
, 國務院第二次全國污染源普查領導小組組成人員調(diào)整。
, 國務院辦公廳近日印發(fā)通知指出，根據(jù)機構(gòu)設置、人員變動情況和工作需要，國務院決定對國務院第二次全國污染源普查領導小組(以下簡稱領導小組)組成人員進行相應調(diào)整。調(diào)整后，領導小組組長由國務院副總理擔任，副組長分別為國務院副秘書長丁學東、生態(tài)環(huán)境部部長李干杰、統(tǒng)計局局長寧吉喆。
, 領導小組成員包括：中央宣傳部部務會議成員、新聞辦副主任郭衛(wèi)民、發(fā)展改革委副主任張勇、工業(yè)和信息化部副部長辛國斌、公安部副部長杜航偉、財政部副部長劉偉、自然資源部黨組成員王春峰、生態(tài)環(huán)境部副部長趙英民、住房城鄉(xiāng)建設部副部長倪虹、交通運輸部副部長戴東昌、水利部副部長魏山忠、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長張?zhí)伊帧⒍悇湛偩指本珠L孫瑞標、市場監(jiān)管總局副局長馬正其、中央軍委后勤保障部副部長錢毅平。
, 根據(jù)通知，領導小組辦公室設在生態(tài)環(huán)境部，辦公室主任由生態(tài)環(huán)境部副部長趙英民兼任。領導小組成員因工作變動等需要調(diào)整的，由所在單位向領導小組辦公室提出，報領導小組組長審批。根據(jù)《全國污染源普查條例》規(guī)定，國務院決定于2017年開展第二次全國污染源普查。為加強組織領導，國務院成立了第二次全國污染源普查領導小組，負責領導和協(xié)調(diào)全國污染源普查工作。領導小組辦公室負責普查的日常工作。領導小組成員單位要按照各自職責協(xié)調(diào)落實相關工作。
, 5. 環(huán)保類上市公司本周大事公告
, 重大資產(chǎn)重組
, 【東方園林】截至本公告日，公司及有關各方正在推進標的公司的分立程序，尚需與債權(quán)人、交易對方、標的公司股東就分立及后續(xù)重組方案細節(jié)進行協(xié)商論證。同時公司聘請的各中介機構(gòu)協(xié)助標的公司初步制定了分立方案，正在與部分股東就交易估值、交易方案、交易協(xié)議等細節(jié)問題及標的存在的其他問題進行更為詳盡的商討和論證。
, 簽訂合作協(xié)議
, 【國禎環(huán)?！抗九c2018年11月12日召開會議同意投資陸良項目，并授權(quán)公司經(jīng)營層與相關政府單位簽署協(xié)議。公司將在陸良縣投資設立控股子公司負責該項目的融資、設計、建造、運營、維護和移交。
, 增持&減持
, 【久吾高科】公司于近日收到持有公司股份5%以上的股東青騅躡影、維思捷朗及其一致行動人捷奕創(chuàng)投、維思投資出具的《股份減持情況告知函》，截至2018年11月14日，以上公司減持公司股份數(shù)量累計達到242萬股，占公司總股本的比例為2.35%。
, 【中持股份】公司股東啟明創(chuàng)富計劃通過競價交易、大宗交易方式減持其所持有的公司股份不超過207萬股，即不超過公司總股本的2.00%；計劃通過競價交易、大宗交易方式減持其所持有的公司股份不超過103萬股，即不超過公司總股本的1.00%。
, 質(zhì)押&解質(zhì)押
, 【金圓股份】于近日收到公司控股股東金圓控股函告，獲悉金圓控股將其質(zhì)押在西南證券的646萬股股票(占其所持比例2.41%)辦理了股票質(zhì)押式回購交易提前購回業(yè)務。原購回交易日期為2018年11月21日，實際購回日期為2018年11月09日。
, 【金圓環(huán)?！抗居诮帐盏焦究毓晒蓶|金圓控股函告，獲悉金圓控股將其所持有公司的部分股份辦理了股票質(zhì)押業(yè)務，金圓控股質(zhì)押股數(shù)900萬股，占其所持比例3.36%。
, 【華通熱力】公司于于2018年11月15日接到持股5%以上股東陳秀明先生函告，獲悉其將所持有本公司的部分股份于2018年11月15日辦理了質(zhì)押延期和補充質(zhì)押手續(xù)，本次延期質(zhì)押股數(shù)650萬股，占其所持股份比例24.34%，補充質(zhì)押股數(shù)174萬股，占其所持比例6.52%，到期日為2019年2月15日。
, 擔保
, 【國禎環(huán)?！繃澀h(huán)保擬為全資子公司國禎膜科技、參股子公司安澤環(huán)境提供擔保，為安澤環(huán)境2.4億元流動資金貸款提供擔保，擔保期限為3年；為國禎膜科技合計金額為人民幣1500萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保。
, 【漢威科技】公司控股子公司嘉園環(huán)保因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向興業(yè)銀行申請不超過6800萬元銀行續(xù)貸。其中，嘉園環(huán)保以其部分辦公樓、廠房為該筆銀行續(xù)貸進行抵押擔保，公司為嘉園環(huán)保該筆銀行續(xù)貸提供不超過2850萬元連帶責任保證擔保。
, 【旺能環(huán)境】2018年11月15日，公司全資子公司南太湖環(huán)保和建設銀行簽署了《固定資產(chǎn)貸款合同》，借款金額為人民幣2.462億元，由本公司對該筆借款提供連帶責任保證擔保。
, 【梅安森】于2018年11月13日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，被擔保人為公司全資子公司北梅安森中太，債權(quán)人為寧波銀行股份有限公司北京分行，擔保金額為2500萬元。
, 【京藍科技】公司全資子公司京藍得韜擬以持有的浙商產(chǎn)融、錢潮涌鑫的合伙企業(yè)財產(chǎn)份額為公司2017年11月17日向萬向信托申請的人民幣4億元的借款提供質(zhì)押擔保。
, 權(quán)益變動
, 【龍凈環(huán)?！抗居?018年11月15日收到陽光集團的《詳式權(quán)益變動報告書》。陽光集團委托設立的陽光財富1號信托計劃、萊沃18號集合資金信托計劃與致恒鉑金14號信托計劃，通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)買入公司的股票，使得其持有的本公司股份比例至公司總股本的25.00%。
, 人事變動
, 【東江環(huán)?！抗居?1月12日舉行的2018年第三次臨時股東大會表決通過了譚侃、陸備、晉永甫為第六屆董事會董事的議案。同時，經(jīng)全體董事審議投票，審議通過了選舉譚侃為第六屆董事會董事長，在新當選的3名董事中，有2名董事來自江蘇匯鴻(實際控制人為江蘇國資委)，另有一名來自廣晟公司(實際控制人為廣東國資委)。
, 【天翔環(huán)境】公司董事會近日收到獨立董事何丹女士書面辭職報告。公司獨立董事何丹女士因其個人原因，辭去公司第四屆董事會獨立董事、審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務，辭職后不在公司擔任其他任何職務。
, 【清新環(huán)境】公司監(jiān)事會主席王月淼女士因內(nèi)部工作變動原因，申請辭去公司第四屆監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務，辭去該職務后將繼續(xù)在公司工作?？毓晒蓶|北京世紀地和控股有限公司提名李莉莉女士為監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿為止。
, 回購
, 【科達潔能】公司擬以自有資金進行股份回購，回購采用集中競價交易方式，本次擬回購股份價格為不超過人民幣6元/股，未超過董事會通過回購股份決議前十個交易日或者前三十個交易日公司股票平均收盤價的150%，預計回購股份總數(shù)約為3333萬股，占公司目前已發(fā)行總股本的比例為2.11%。
, 【科達潔能】2018年11月16日，公司實施了股份回購，公司通過集中競價交易方式回購股份數(shù)量為200萬股，占公司目前總股本的比例為0.13%。成交的低價格為4.87元/股，成交的高價格為4.91元/股，支付的總金額為人民幣978萬元。
, 其他
, 【洪城水業(yè)】自2018年11月1日起南昌市上調(diào)各類別用水價格，現(xiàn)行一級居民生活用水價格每噸上調(diào)0.45元至2.03元/噸。根據(jù)水價調(diào)整方案，公司預計2018年11-12月自來水營業(yè)收入增加人民幣約2300萬，預計2019年全年自來水營業(yè)收入增加人民幣約1.4億。
, 【博世科】2018年11月16日，公司召開第三屆董事會第五十二次會議，審議通過《關于擬清算并注銷控股子公司及孫公司的議案》，公司擬注銷控股子公司阜陽博源及控股孫公司界首博世科，并授權(quán)公司管理層依法辦理相關清算、注銷事宜。
, 【雪浪環(huán)境】雪浪環(huán)境持有無錫工廢51%的股權(quán)，公司擬將所持無錫工廢51%的股權(quán)作價1.68億元轉(zhuǎn)讓給城環(huán)科技，本次交易完成后，公司將不再持有無錫工廢的股權(quán)，無錫工廢不再納入公司合并報表范圍。
, 【京藍科技】京藍能科擬將林州鳳寶管業(yè)環(huán)形加熱爐余熱發(fā)電項目移交暨所持資產(chǎn)進行出售。京藍能科將所持項目公司即林州能科100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給付曉軍，交易價款為人民幣1500萬元；鳳寶管業(yè)向林州能科支付人民幣1988萬元，用于置換對京藍能科及其他供應商的往來款；京藍能科終應收到上述兩項價款共計3488萬元。
, 【中環(huán)環(huán)?！抗居诮帐盏桨不帐】茖W技術(shù)廳、安徽省財政廳、安徽省稅務局聯(lián)合下發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》，公司自獲得高新技術(shù)企業(yè)認定三年內(nèi)，將享受國家關于高新技術(shù)企業(yè)的相關優(yōu)惠政策，即按15%的稅率計繳企業(yè)所得稅。
, 【*ST凱迪】經(jīng)2018年第12次自律處分會議審議，做出以下處分決定：一、給予公司公開譴責處分，暫停相關業(yè)務；二、責令公司針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改，并在收到處分決定書之日起20個工作日內(nèi)向協(xié)會提交書面整改報告；三、給予責任人陳義龍公開譴責處分，并建議其參加協(xié)會信息披露相關培訓；給予責任人李林芝公開譴責處分；給予責任人張海濤通報批評處分。
, 【天翔環(huán)境】公司因資金狀況緊張，致使部分債務逾期。截至本公告日，公司及子公司累計逾期債務合計金額約10.80億元，占公司近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的59.74%。
, 【菲達環(huán)保】2018年11月16日，公司已將用于暫時補充流動資金的9000萬元募集資金全部歸還至募集資金銀行專戶，并通知保薦機構(gòu)和保薦代表人。
, 【武漢控股】公司將于2018年11月19日起搬遷至新址辦公，新辦公地址為武漢市武昌區(qū)中北路263號武漢控股大廈。
, 【*ST凱迪】由于年報涉及內(nèi)容復雜，核查及回復工作量較大目前，公司對年報問詢函的回復延期至2018年11月23日前。
, 【格林美】公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》，鑒于公司已完成2017年度非公開發(fā)行股票事宜，根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，同意對《公司章程》相關條款的修訂。
, 【博世科】公司于2018年11月16日召開第三屆董事會第五十二次會議，審議通過《關于公司及子公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司及子公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的需要，計劃2019年度向銀行申請總額度不超過人民幣70億元的綜合授信。
, 【博世科】公司副總經(jīng)理黃海師先生在已提前終止減持計劃的情況下，于2018年11月12日以集中競價方式減持公司股份共5萬股，根據(jù)有關規(guī)定，黃海師先生的證券賬戶本次股份變動屬違規(guī)減持情形。
, 【綠城水務】公司于2018年11月13日收到中國證監(jiān)會出具的反饋意見通知書。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《廣西綠城水務股份有限公司上市公司非公開發(fā)行新股核準》行政許可申請材料進行了審查，需要公司就有關問題作出書面說明和解釋，并在30日內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復意見。
, 【洪城水業(yè)】公司于2018年11月13日收到南昌市國資委出具的《關于江西洪城水業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票有關事項的批復》，同意公司通過證券市場非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行股票數(shù)量不超過1.58億股，募集資金總額不超過11.18億元人民幣。
, 【盛運環(huán)?！拷胀ㄟ^中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司系統(tǒng)查詢，獲悉公司股東開曉勝先生持有的公司股份新增輪候凍結(jié)，輪候凍結(jié)股數(shù)1.81億股，占其所持比例100%。
, 【龍馬環(huán)衛(wèi)】近日，東證龍馬(嘉興)投資合伙企業(yè)(有限合伙)取得嘉興市南湖區(qū)行政審批局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。
, 【榮晟環(huán)保】于2018年11月8日收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。中國證監(jiān)會依法對《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券核準》行政許可申請材料進行了審查，現(xiàn)需要公司就有關問題作出書面說明和解釋，并在30天內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復意見。
, 【環(huán)能科技】公司于日前完成相關工商變更登記手續(xù)，并取得成都市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，公司注冊資本由“37707.8766萬元”變更為“37685.1230萬元”。
, 【京藍科技】證監(jiān)會依法對公司提交的《京藍科技股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，現(xiàn)需要公司對有關問題作出書面說明和解釋，并在30個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復意見。
, 【新余國科】近日，江西中控精密科技股份有限公司已完成了工商注冊登記手續(xù)，并領取了新余市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。
, 【大元泵業(yè)】公司召開會議同意公司及全資子公司合肥新滬在不影響募投項目正常進行、保證募集資金安全的前提下，使用高額度不超過2.1億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。其中合肥新滬使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的高額度不超過8000萬元。
, 【國禎環(huán)保】公司將擬申請總額不超過人民幣3.76億元的短期綜合授信及并購貸款授信額度，主要為流動資金貸款到期續(xù)辦授信和業(yè)務需求新增授信，授信類型包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國內(nèi)信用證、信用證等。
, 6.風險提示
, 垃圾焚燒行業(yè)補貼政策變化，項目進度低于預期。
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